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保险从业人员OA管理系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户管理 | 客户姓名,联系方式,证件类型,证件号码,出生日期,职业,地址,保险需求,投保记录,理赔记录,备注 |
| 保单管理 | 保单号,保险产品,保单状态,承保日期,保险期限,保额/保费,受保人信息,投保人信息,代理人信息,保全记录,理赔记录 |
| 产品管理 | 产品名称,保险类型,保障期限,基本保额,附加险种,保费计算公式,保费测算结果,理赔比例,投保要求,产品描述,销售历史 |
| 业绩管理 | 销售人员姓名,销售人员编号,销售渠道,销售额,佣金比例,佣金金额,保单生效日期,保单到期日期,续保率,保单来源,推荐人信息 |
| 投保管理 | 客户姓名,证件类型,证件号码,保险产品,保费计算公式,保费测算结果,承保日期,保险期限,保额/保费,受保人信息,投保人信息,代理人信息 |
| 理赔管理 | 保单号,受保人姓名,投保人姓名,事故发生时间,理赔内容,理赔金额,理赔状态,理赔进度,理赔人员姓名,理赔人员工号 |
| 代理人管理 | 代理人编号,代理人姓名,代理人级别,代理人联系方式,代理人所属机构,代理人签约日期,代理人签约期限,代理人佣金比例,代理人佣金金额,代理人推荐客户 |
| 机构管理 | 机构名称,机构类型,机构级别,机构负责人,机构联系方式,机构地址,机构规模,机构成立时间,机构业绩,机构下属代理人 |
| 渠道管理 | 渠道名称,渠道类型,渠道级别,渠道地址,渠道联系方式,渠道推广活动,渠道售后服务,渠道发展历史,渠道业绩,关键指标 |
| 营销活动管理 | 活动名称,活动时间,活动地点,活动内容,活动目标,参与客户数量,活动费用,活动结果,活动效果分析,优化方案 |
| 报表统计 | 销售报表,业绩报表,保单报表,理赔报表,产品报表,客户报表,机构报表,渠道报表,营销活动报表,财务报表 |
| 系统设置 | 用户管理,权限管理,数据备份,数据恢复,系统日志,用户手册,系统信息,系统更新,数据清理,安全设置 |
| 财务管理 | 保险费用收入,代理佣金支出,渠道费用支出,理赔费用支出,税费支出,财务报表,财务分析,财务预算,财务审核,会计核算 |
| 客户服务 | 客户需求调查,客户投诉反馈,客户满意度评估,客户关怀计划,客户快速处理方案,售后服务评估,客户访问记录,客户需要强化指标 |
| 风险管理 | 风险评估,风险预防,应急预案,保险反欺诈,风险分析,保险条款,合同管理,险种分析,保险风险计量,资产负债风险管理 |
| 知识库管理 | 保险知识,产品知识,销售技巧,理赔知识,市场分析,行业趋势,风险管理,保险法律,报表分析,财务技能 |
| 在线学习 | 保险课程,保险资格考试,保险协会会员,保险在线测试,保险文章,保险策略分享,保险专业人士见解,知名保险从业人士在线讲座,财务知识学习,商业实践体验分享 |
| 营销分析 | 市场调研,市场分析,竞争情报,产品研发,营销方案设计,营销数据挖掘,营销环境分析,营销ROI分析,营销策略调整,营销团队管理 |
| 在线沟通 | 保险从业人员交流,在线客服,在线解答方案,在线投保,在线理赔,在线营销活动报名,在线报名参加课程,在线咨询保险业务,在线沟通保险需求,在线接收保险方案 |
| 移动应用 | 保险产品展示,在线投保,在线理赔,在线询价,在线客户服务,在线营销活动报名,在线数据管理,在线营销分析,在线财务管理,在线知识学习 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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